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脱硫石膏烘干机报价

烘干机,石膏,脱硫

行业竞争壁垒:成本制胜

成本制胜。由于普通的纸面石膏板单位价值较低,品牌溢价弱,因此成本控制是竞争的,优秀的凭借出色的成本优势占据了主要份额。以国内龙头北新建材为例,近年来三个维度持续扩大成本优势:基地的全国化布局,既抢占脱硫石膏等资源又靠近终端;自产部分护面纸;技术创新推动单位产量能耗下降。

石膏板行业竞争壁垒:成本制胜资源把控,石膏板企业在区域形成垄断

资源把控

石膏板的原材料、产成品都存在运输半径,基地既要靠近,又要靠近原料地,行业内龙头已基本完成全国性布局。

由于石膏板体量大、易碎、单位价值较低,合理运输半径在-公里,导致石膏板在区域形成垄断。

虽然国内脱硫石膏总量可观,且分布较广,但是考虑到运输成本,只有诸如沿海经济发达地区房地产体量大的区域才是石膏板的优质资源,具有一定的稀缺性。石膏板要想获得好的脱硫石膏资源,的选择就是在电厂附近布点合作。

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因此我国早期石膏板多分布在山东、河北等天然石膏集中地,但脱硫石膏工艺成熟后大抢先到各电厂进行布局,率先占领上游资源,树立成本壁垒。

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目前北新建材所有石膏板线均采用脱硫石膏作为原料。脱硫石膏在元/吨,较天然石膏制造石膏板可节省%。以年为例,全国产量亿平米,以脱硫石膏为原材料的约亿平米,其中北新建材.亿平米,即全行业脱硫石膏利用率%,而北新建材达到%。

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产业链适度向上延伸

行业龙头为了降低原材料成本波动,适度向上延伸,配套一定的护面纸产能。北新建材旗下泰山石膏目前拥有有一条年产万吨护面纸的线,根据一平米石膏板消耗约.公斤护面纸计算,实际可满足大约.亿平米的石膏板产量,占全年产量的%,虽然占比不是很高,但自产护面纸在一定程度可以减弱原材料上涨的风险。杰森石膏板的护面纸均

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技术进步带来单位能耗、人工成本下降

单位能耗降低

石膏板的烧成炉、烘干等环节需要消耗大量能源,能源成本一般占总成本的-%,优秀的大都通过技术创新推动单位产量能耗不断下降。

以泰山石膏为例,拥有有级技术中心、博士后流动站、硕士站,截至年末行业内专利共计件,其中与节能相关的包括燃煤热风直接烘干工艺、一步煅烧制粉工艺和一大型热风炉技术、干燥机余热利用技术、热风幕技术和开展锁风堵漏、降低过剩空气系数工作等,这使得的能耗从最初的每平方米消耗.煤、.电下降至目前的单位标准煤耗以下水平,部分基地甚至达到.。注:单位产品综合标准煤耗指每平米石膏板过程中所消耗的各种燃料折算成标准煤用量,单位产品综合电耗即指每平米石膏板所消耗综合电耗。

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单位人工成本下降

人工成本约占石膏板总成本的%,龙头不断提高线的化水平降低人员数量,以北新建材为例,年人员数量为人,到年降低至人,但期间石膏板总产量由.亿平米增长至.亿平米,单位亿平米石膏板人数由人降低至人,大大节省了人工成本。

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国内竞争格局: 格局,强者恒强

竞争格局形成过程

国内石膏板行业是一个集中度相对较高的行业,龙头北新建材地位的变化完美体现了整个石膏板行业竞争格局的变化。整体来看,北新建材经历了从寡头垄断-份额下滑-再居龙头三个发展阶段。

.自年引入的条石膏板线建成投产,市一直高居%以上,年市达到%,毛利率长期维持在%以上,早期高盈利、技术壁垒弱的行业特点开始吸引越来越多中小厂商及外资平台的进入。

.年代三家外资、以及纷至沓来,也奠定了未来在石膏板的二梯队地位。随着行业竞争格局的加剧,年后毛利率迅速下滑至%以下,外资与山东泰山石膏的迅速发展使得北新建材市呈现下滑。

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.年北新建材为扩大在中低端的占有率,扩大自身规模优势,对山东泰山石膏进行收购,收购后品牌、技术得以整合,北新建材市不断回升,成为完成全国布局的行业龙头。

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行业整合出清继续巩固“ ”格局

目前,我国有多家石膏板,北新建材份额约为%,二梯队三家外资石膏板、以及合计份额约为%,其余约%份额被多家石膏板占据。

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国内高端主要由三家外资及北新建材旗下的龙牌石膏板构成,终端售价较普通的品牌高出一倍,以.**石膏板为例,终端售价一般在-元/块,三大外资品牌牌合计亿平米,份额约%,主要应用在高端、写字楼、高端住宅等建筑物。大众指的是普通的写字楼以及住宅等建筑,其中泰山石膏占据绝对优势,占据%份额,是该中的佼佼者。

在产品性能上,劣质石膏板随着使用时间的延长,可能会出现断裂、不平整、起泡等质量问题,这些问题的产生与原材料护面纸质量、石膏芯体关联很大。石膏板强度有%

除了产品质量,高端品牌较大众品牌更注重石膏板产品的能化发展,圣戈班、优时吉博罗以及可耐福等高端品牌推出了分解甲醛板、抗菌板、吸声板等能性板材,并且高端品牌更注重更新自己的技术,优时吉博罗近年来将品牌技术引进,这类石膏板让隔墙和吊顶的安装变得更加高效,既节省工期又保证质量,同时芯材质地均匀,裁切和掰折,可以减少施工损耗,节省材料成本。

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未来,在政策节能减排等政策驱动下,龙头凭借资源垄断、成本优势有望强者恒强,行业的集中度预计仍能继续提升。

政府对建筑建材的节能减排日益重视,在石膏板原材料采购、环节的污染情况严防,推动在采购脱硫石膏材料时做好储存工作、煅烧阶段对粉尘净化、混合成型环节对水及粘边胶回收利用、切断环节妥善解决多余的杂料废渣。

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引导规模化,行业准入门槛提升。年发改委发布的《产业结构调整指导目录》指出:对石膏板线产能提出新要求,石膏板淘汰性单线产能从万平米上升至万平米,性单线产能从万平米上升至万平米,因此规模较大的线在享受自身规模优势的同时还可以得到政策的支持,行业准入壁垒进一步提升。一些规模较小的中小若不及时推动产能提升、低效最终会被出清。

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主要参与者

北新建材

北新建材成立于年,位于北京,年在深圳证券交易所,随后通过几年发展于年开始全国范围内进行石膏板战略性布局,年,建材入主成为的控股股东,实际控制人为国资委。年通过实现对山东泰山%股权的增资收购增加在中低端份额,年收购山东泰山剩余%少数股东权益。北新建材在完成对山东泰山收购后,竞争实力进一步提升,目前北新建材占有率达到%,成为真正意义上的行业寡头垄断。

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北新建材主营业务以、销售石膏板和轻钢龙骨为主,年石膏板、轻钢龙骨两部分业务占总收入%以上,其中石膏板占.%,占比微升。年实现主营业务收入总计.亿元,同比增加.%,归母净利润.亿元,同比增.%。

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主要走多品牌经营路线,旗下有高档品牌“龙牌”和大众品牌“泰山”,产能扩张迅速,年底石膏板产能达.亿平米年至年产能年均复合增速达%,产能利用率稳定在%,截至年月末北新建材在建产能达.亿方,将继续保持全球石膏板地位。

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目前,在全国个省都有产能布局,且以东部地区江苏、山东、安徽及中部地区的四川、湖北和河南为主要基地,一方面是这些地区下游需求旺盛、向南向北辐射都较,另一方面也是因为这些区域是主要原材料脱硫石膏主要的产区。

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圣戈班石膏板

圣戈班由先生创立于年,位于法国巴黎,并于当年承建了凡尔赛宫的镜廊,目前圣戈班已在巴黎、伦敦、法兰克福、苏黎士、布鲁塞尔、阿姆斯特丹等交易所,业务遍及全球个,业务主要分为创新材料、建筑产品、建材分销三大部分,年营业收入达到.亿欧元,欧洲贡献%收入,其中法国本土营收占比%,而亚洲及大洋洲营收占比仅%,发展战略重心仍分布在欧美地区。

年,圣戈班成立圣戈班石膏建材,石膏板及石膏制品、隔音保温材料、天花板及配件,目前在全球多个拥有多家。

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圣戈班石膏主要布局东北、华东地区。年在营收达到.亿欧元,共有个业务部门,个基地,家研发中心,但石膏板业务体量较小,年和年分别在上海、常州设立子,建立石膏板基地,产能合计万平米,年两家子营收.亿欧元。年圣戈班石膏在辽宁葫芦岛设子,新设产能万平米基地,开拓东北区域业务布局。

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建材分销全球第一,但在并未开展分销业务,而是通过经销商渠道进行销售。产品回收率高,进口护面纸成本相对较高:圣戈班在和建材过程中,考虑到产品整个生命周期,产品使用结束后回收率很高。比如年在常州设立全球第座“多能舒适建筑”,这栋建筑里的天花板、墙体都是使用石膏板建材,未来可以作为新的石膏板原料,百分之百回收。原材料中的护面纸主要从德国进口,这也使得圣戈班定位于高端。另一主要原材料脱硫石膏属于物的综合利用,在基地设立之初就得到政府支持,与当地发电厂协作。

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优时吉博罗石膏板

创立于年,位于澳大利亚,业务覆盖采石场、混凝土、沥青、吊顶天花板、石膏板等建筑材料,目前石膏板业务由年与共同出资设立的跨国建材制造商专门运营,年营业收入.亿美元,石膏板业务收入占比%。

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通过重组整合推动产品技术进步:年开始在亚洲开拓石膏板,近年来加快通过并购重组进行资源、技术整合,年并购亚洲石膏板业务,年与共同成立合资,新包含原先在澳大利亚、亚洲的石膏板业务和在亚洲及中东的业务。

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通过重组新合资还获得全球领先的吊顶天花板、水泥板、石膏纤维板、轻质石膏板及其配套粉类产品的技术。近年来在获得了环境产品认证委员会颁发的首份“环境产品”证书,也是该委员会为石膏板类产品颁发的一份证书。

针对高端客户群体推出博罗甲醛净化石膏板,高纯度脱硫石膏芯材 进口捕捉剂,可净化室内%甲醛,产品趋向于技术化、能化是博罗追求的目标和方向。

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业务主要布局在亚洲、澳大利亚,在个设有基地,石膏板线合计条,产能.亿平方米,产能利用率为%,未来筹划在韩国继续增加万平米石膏板基地,预计可增加万平米产能,产能建成后进一步提升在韩份额,也会向周边增加出口销量。年营收.亿美元,澳大利亚本土营收占比%,占比%。

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在合理产销布局控制运输成本:在共有家石膏建材基地,年产能合计.亿平米,上海两家基地主要辐射长三角地区,并且在上海、杭州设有销售,很好降低了销售产品时的运输成本;此外,重庆、成都基地开拓了西南区域石膏板业务,济南基地主要负责北方区域石膏板。

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可耐福石膏板

可耐福创建于年,位于德国,产品涉及石膏板、贴面墙、龙骨等建筑建材,为建筑提供涉及建筑外墙、内墙、吊顶、地面等全系统解决方案。目前,在全球个拥有个子品牌、个基地、逾名员工。年在安徽芜湖设立第一个基地,并于后期再次在天津、东莞、江苏设立基地。时至今日,每年为提供超过亿平方米的绿色建材产品。

可耐福石膏护面纸依赖进口,由原木浆制造,七层纸面构成,相比国产护面纸单位质量轻、强度高。

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杰森石膏板

杰森石膏板是由香港荣昇于年投资的以石膏板及其它建材产品为主的外商独资,目前杰森石膏板已经在嘉兴、沈阳、惠州、长春四处布局基地,总产能合计.亿平。

荣昇旗下还拥有华润纸业,华润纸业是亚洲的石膏板护面纸基地,年产规模万吨,杰森石膏板采用的护面纸均

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